Al ser un trader que analiza los mercados financieros, es importante tener un enfoque sólido para tomar decisiones de trading y colocar operaciones, para construir una estrategia firme. Para esto, es importante comprender los tres tipos principales de análisis de mercado de Forex: técnico, fundamental y de sentimiento. Cada tipo de análisis tiene sus propias fortalezas y debilidades, por lo que es importante ser consciente de las tres, con el fin de tener una amplia visión del mercado.
Decidir qué tipo de análisis utilizar al operar Forex es importante. Cada método tiene sus propias ventajas y desventajas. El análisis técnico analiza movimientos de precios históricos para tratar de predecir el comportamiento futuro de los precios, mientras que el análisis fundamental se centra en los factores económicos que los podrían afectar. El análisis del sentimiento, por su parte, analiza cómo la psicología afecta las decisiones de trading. Los tres tipos de análisis deben usarse en conjunto para obtener los mejores resultados. En este artículo, exploraremos cada tipo de análisis en detalle.
Estudiaremos:
Análisis técnico
Si eres nuevo en el mundo del trading de Forex, es posible que hayas escuchado el término «análisis técnico». ¿Pero, qué es un análisis técnico? En pocas palabras, es un método para evaluar los mercados mediante el estudio de datos históricos, principalmente el precio y el volumen. Los analistas técnicos creen que al observar los datos históricos se pueden identificar patrones que les ayudarán a predecir el comportamiento futuro del mercado.
Hay muchas técnicas que caen en el marco del análisis técnico, que incluyen, entre otros:
- Soporte y resistencia
- Teoría de Dow
- Tendencia y líneas de tendencia
- Gráficos de velas
- Retrocesos y extensiones de Fibonacci
- Análisis de ondas de Elliott
- Puntos pivote
- Indicadores de impulso y osciladores
Al aprender estas diferentes técnicas de análisis técnico, es posible crear una estrategia que pueda definir la dirección probable del mercado, además de proporcionar niveles de entrada, junto con niveles deseados de Stop loss y Take profit. Obtén más información en nuestro Centro de aprendizaje.
Análisis fundamental
El análisis fundamental es una técnica que se utiliza para evaluar un mercado examinando los factores económicos y financieros subyacentes que podrían afectarlo. Se puede utilizar este tipo de análisis al operar Forex para tomar decisiones de trading, así como para determinar el valor razonable de una divisa.
A menudo, los traders que utilizan este enfoque examinan cosas como los indicadores y datos económicos, la actividad del banco central, los informes de ganancias, tendencias de las empresas y los eventos geopolíticos para tomar decisiones bien informadas. Si bien hay muchas formas diferentes de analizar los mercados de Forex, el análisis fundamental es uno de los métodos más populares entre los traders.
En particular, al operar Forex, los traders que utilizan un enfoque de análisis fundamental harían un seguimiento y analizarían lo siguiente:
- Eventos del Banco Central: esto incluiría decisiones de las reuniones del Banco Central, declaraciones y conferencias de prensa, la publicación de las actas de las reuniones del banco y oradores de los principales bancos centrales. Más información sobre los bancos centrales y la política monetaria.
- Datos económicos: las publicaciones de datos económicos, en particular de las economías de primer y segundo nivel de las más importantes, pueden tener un impacto significativo en la divisa de tal economía. Un análisis fundamental de la posible publicación de datos y las probabilidades de que estén por encima o por debajo de los datos de consenso es clave.
- Diferenciales en las tasas de interés: uno de los mayores impulsores del valor de los pares de divisas es el diferencial entre las tasas de interés a lo largo de la curva de rendimiento del gobierno para diferentes economías.
- Acontecimientos geopolíticos: los eventos geopolíticos como las elecciones, los actos de fuerza mayor (como terremotos, huracanes, etc), además de los conflictos comerciales y militares pueden afectar a los mercados de Forex. El análisis de este tipo de eventos geopolíticos es posible, pero puede ser muy difícil y está sujeto a errores analíticos potencialmente grandes.
Análisis del sentimiento
El análisis del sentimiento es una forma de calibrar cómo se siente la gente sobre algo. Se puede aplicar a cualquier tipo de contenido o datos, incluyendo las redes sociales, reseñas, artículos, etc., y se puede utilizar para comprender la sensación general en torno a un tema determinado. Es una rama de la ciencia de datos que analiza las emociones, opiniones y actitudes de las personas. Esto se puede utilizar para descubrir cómo se siente un grupo sobre ciertos temas.
Al ser un trader del mercado, es esencial comprender qué es el análisis del sentimiento y cómo lo puedes utilizar a tu favor. Al analizar los mercados y el sentimiento de los traders, se pueden predecir las tendencias futuras del mercado y tomar decisiones mejor informadas sobre dónde y cuándo colocar operaciones.
El sentimiento del mercado de Forex indica la actitud general de los traders en relación a una divisa en particular (como el dólar estadounidense) o un par de divisas (como el EURGBP). Es la psicología multitudinaria de un mercado de divisas, su tono o su sentimiento, como se muestra a través de la actividad y movimiento de precios del par de Forex.
Hay varias medidas del sentimiento del mercado de Forex, que incluyen, entre otros:
- Los informes del compromiso de los traders (COT): estos son publicados por la Comisión de Negociación de Futuros de Productos Básicos de Estados Unidos (CFTC, por sus siglas en inglés) y miden los cambios en el número de largos y cortos de los grandes especuladores en los mercados de futuros de Forex.
- Resúmenes de posiciones por bróker: muchos brokers de Forex publican el porcentaje total de operaciones que actualmente están cortas o largas en cualquier par de divisas específico.
- Interés abierto de futuros de Forex: esto mide las posiciones abiertas de los mercados de futuros de Forex y puede ofrecer un indicador de sentimiento de cualquier divisa en particular.
Cómo combinar todo esto en tu análisis
Algunos traders son puristas, prefiriendo usar solo un tipo de análisis, así que tal vez se concentren en el análisis técnico, mirando solo gráficos para tomar decisiones de trading. Otros prefieren centrarse en la parte fundamental del mercado para tomar decisiones de trading, y otros confían en gran medida en el sentimiento del mercado. Sin embargo, muchos traders utilizan una combinación de estos diferentes tipos de análisis para construir una estrategia de trading sólida. La clave es encontrar un sistema que funcione para ti, en tu propio marco de tiempo y que sea robusto bajo prueba.
En resumen
La forma de análisis que utilices en tu trading depende de ti, y solo nos hemos sumergido en los principales tipos de enfoques analíticos que puedes utilizar al operar Forex. Sugerimos que te formes tanto como sea posible sobre estos diferentes campos de análisis para encontrar lo que se adapte mejor a ti, y aún más importante, qué tipo de análisis deriva ganancias estables a lo largo del tiempo. ¡Muy buena suerte con tu análisis y trading!
