¿Qué son los patrones de velas y por qué deberías usarlos?
Los gráficos de velas son tipos de gráficos ampliamente utilizados por los traders profesionales que han crecido en popularidad a finales del siglo XX y el siglo XXI. Aunque estas formaciones de velas son populares y particularmente útiles en los mercados financieros actuales, su historia se remonta a muchos años atrás, en Japón. Los gráficos de velas fueron creados originalmente en el siglo XVIII por Munehisa Homma, quien fue un comerciante de arroz japonés en el mercado de futuros de arroz de Dojima en Osaka, Japón.
Homma se dio cuenta de que al registrar cada día los precios de apertura, cierre, máximo y mínimo del mercado y dibujarlos como gráficos, podía pronosticar con éxito los futuros movimientos de los precios. Munehisa Homma fue tan eficaz en el uso de sus patrones de velas y gráficos para el comercio de arroz, que se volvió extremadamente rico y poderoso, acumulando una fortuna de $100 mil millones en dinero de hoy.
Esta es una razón suficiente para respetar estos gráficos y patrones de velas. Además, hoy en día muchos traders exitosos utilizan gráficos de velas porque ofrecen señales de trading confiables y precisas. Estos patrones pueden ayudar a mejorar tu estrategia de trading al igual que tus ganancias.
En esta guía veremos:
La formación de patrones de velas
El gráfico de velas es similar al gráfico de barras o el de apertura, máximos, mínimos y de cierre (OHLC, por sus siglas en inglés), con la principal diferencia de que el área entre la apertura y el cierre está representada por un espacio más amplio, conocido como el «cuerpo» de la vela. Las líneas más angostas, tanto superiores e inferiores que se encuentran por encima y debajo del «cuerpo» se conocen como «sombras», donde la superior se describe como la «mecha» y la inferior como la «cola».
Si la diferencia entre la apertura y el cierre es positiva, y el mercado sube durante el periodo de tiempo de la vela, entonces el área más amplia no suele rellenarse o aparece como si estuviera hueca, y hoy en día se le da el color verde. Por otro lado, si la diferencia entre la apertura y el cierre es negativa, y el mercado baja durante el periodo de la vela, entonces el «cuerpo» suele rellenarse o ensombrecerse, y ahora se le da el color rojo.
H = Máx.
C = C
O = A
L = Mín.
Upper shadow = wick => Sombra superior = mecha
Body = Cuerpo
Lower shadow = tail => Sombra inferior = cola
Ahora estudiemos algunos patrones comunes de velas que podemos utilizar en el trading, empezando por dos patrones básicos que muestran la continuación de una tendencia. Luego veremos un gráfico de velas que puede indicar una consolidación, indecisión o una falta de convicción direccional. Finalmente, exploraremos los gráficos de velas que puedan señalar un cambio en la dirección, cuatro que puedan indicar un cambio alcista (desde un estado bajista), cuatro que puedan significar una transición bajista (desde una tendencia alcista) y uno que pueda mostrar un cambio alcista o bajista, dependiendo de la dirección de la tendencia inicial. También puedes incluir otro nivel de soporte y resistencia.
La línea estándar
La línea estándar tiene un «cuerpo» sólido, es decir, un cuerpo relativamente largo comparado con una vela normal y sombras relativamente cortas. Esta línea simplemente indica la continuación de la tendencia actual subyacente en dirección a la línea estándar.
La vela Marubozu
La vela o candelabro Marubozu es similar a la línea estándar, pero tiene un «cuerpo» mucho más largo, por lo tanto, más fuerte, y no tiene sombras superiores o inferiores (o muy cortas). Al igual que la línea estándar, la vela Marubozu también indica la continuación de la tendencia, pero es una señal mucho más contundente. Si el mercado retrocede en la siguiente barra en la dirección opuesta a la vela Marubozu, el nivel del 50% de su rango es visto como el soporte o resistencia inicial.
(Support = Soporte; Resistance= Resistencia)
Patrones de trompos
Los patrones de trompos tienen un «cuerpo» muy pequeño y sombras relativamente largas en la parte superior e inferior. Estos patrones se consideran patrones de velas neutrales que podrían indicar consolidación, indecisión o falta de convicción sobre alguna dirección inmediata.
Ahora veremos cuatro gráficos de velas que podrían indicar un cambio alcista en la dirección desde un estado bajista en el mercado.
La vela de martillo
El patrón de vela de martillo se forma en una tendencia bajista previa. Al formarse la vela de martillo, el mercado desciende y repunta para cerrarse significativamente por sobre el punto mínimo, cerrándose cerca de o en el punto máximo de la vela. Las siguientes 1 o 2 velas confirmarán la vela de martillo cuando se vea un cierre sobre el punto máximo de la vela, para indicar una reversión de la tendencia bajista precedente.
(Resistance trigger = Activación de la resistencia; Strong Support = Soporte fuerte)
La vela Doji libélula
La vela Doji libélula es muy similar al patrón de martillo, pero la diferencia entre la apertura y el cierre es muy pequeña o es al mismo precio, lo que significa que hay un «cuerpo» muy pequeño o este simplemente no existe. Al igual que con la vela de martillo, se requiere un cierre por encima del punto máximo de esta Doji en las próximas 1 o 2 velas para confirmar una reversión de la tendencia bajista anterior.
(Bull Signal through here = Señal alcista por aquí; Market rejects this level as bulls take control = El mercado rechaza este nivel una vez que la oleada alcista toma el control)
La vela de martillo invertido
La siguiente vela potencialmente alcista es la de martillo invertido, que es una versión inversa del martillo que se produce en una tendencia bajista previa. Durante la formación del candelabro de martillo invertido, el mercado desciende y luego se recupera para volver a bajar aún más, y se cierra significativamente por debajo del máximo, cerca de o en el mínimo. No obstante, al mercado todavía le queda mucho por hacer para señalar un cambio alcista en la tendencia, donde va a necesitar cerrarse por sobre el máximo de la vela de martillo invertido en las próximas 1 o 2 velas.
(Resistance trigger = Activación de la resistencia; Strong Support = Soporte fuerte)
La vela envolvente alcista
La vela envolvente alcista es un patrón fuerte de reversión alcista y a veces se le llama un patrón de reversión clave. Señala un cambio significativo en el sentimiento direccional de bajista a alcista. Es necesario que haya una tendencia previa a la baja y el mercado descienda más durante la formación de la vela. Luego el mercado se recupera para cerrar por encima de la apertura de la vela anterior. De esta manera, los cuerpos de las dos velas tienen direcciones y colores opuestos, de rojo a verde y la vela envolvente alcista, «envuelve» a la vela anterior, teniendo una apertura más baja y un cierre más alto. En este caso, las sombras superiores e inferiores no son importantes.
Ahora nos centraremos en cuatro gráficos de velas que podrían indicar un giro bajista, desde una tendencia alcista.
La vela de estrella fugaz
La vela de estrella fugaz requiere una tendencia alcista previa. Durante su formación, el mercado se recupera y vuelve a bajar para cerrar significativamente por debajo del máximo. Esta vela tiene una mecha superior larga, una cola inferior muy pequeña o simplemente no la tiene, y un cuerpo relativamente pequeño, preferiblemente con un cierre inferior, por lo tanto, tiene un cuerpo de color rojo. Un cierre por debajo del punto mínimo de esta vela en las próximas 1 o 2 velas confirma una reversión a la baja de la tendencia alcista anterior.
(Support trigger = Activación del soporte)
La vela Doji lápida
La vela Doji lápida es muy similar a la de estrella fugaz, aunque en el caso de la Doji lápida, la diferencia entre la apertura y el cierre es muy pequeña o es al mismo precio, lo que significa que hay un «cuerpo» muy pequeño o no existe. Al igual que con la estrella fugaz, la Doji lápida tiene una mecha superior larga y una cola inferior muy pequeña o inexistente. Y de nuevo, un cierre por debajo del mínimo de esta Doji en las próximas 1 o 2 velas confirmará una reversión de la anterior tendencia alcista.
(Market rejects this level as bears take control = El mercado rechaza este nivel una vez que la oleada bajista toma el control; Bear signal through here = Señal bajista por aquí)
La vela de hombre colgado
El siguiente patrón de velas posiblemente bajista es el de la vela de hombre colgado, que es una versión invertida del patrón de estrella fugaz, que ocurre en una tendencia alcista previa. Durante su formación, el mercado se recupera, luego retrocede y después repunta más alto nuevamente, para cerrar significativamente por encima del mínimo, cerca de o en el máximo. Esta vela tiene un cuerpo pequeño y una cola inferior relativamente larga, con una mecha pequeña o sin ella. Sin embargo, para indicar un giro de la tendencia a la baja, todavía falta que el mercado cierre por debajo del mínimo de la vela de hombre colgado en las 1 o 2 velas siguientes.
(Support trigger = Activación del soporte)
La vela envolvente bajista
La vela envolvente bajista es contraria a la envolvente alcista y es un fuerte patrón de reversión bajista usualmente conocido como un patrón de inversión clave. Esta vela señala un cambio significativo en el sentimiento direccional desde alcista a bajista. Se necesita una tendencia ascendente previa y durante su formación, el mercado se distancia al alza. A continuación, hay una oleada de ventas en el mercado para luego cerrar por debajo de la apertura de la vela anterior. De esta manera, los cuerpos de las dos velas tienen direcciones y colores opuestos, de verde a rojo y la vela envolvente bajista, «envuelve» a la vela anterior, es decir, tiene una apertura más alta y un cierre más bajo. De nuevo, al igual que con la vela envolvente alcista, las sombras superiores e inferiores no son particularmente importantes.
La vela Doji patas largas
Una vela Doji de patas largas es un patrón de vela que puede ser alcista o bajista, y simplemente indica una reversión de cualquiera que sea la tendencia subyacente anterior. La Doji patas largas tiene un cuerpo muy pequeño o inexistente y sombras largas superiores e inferiores de longitud similar. Este patrón de velas señala un cambio potencial en la dirección, de alcista a bajista en una tendencia al alza o lo contrario en una tendencia a la baja. Las siguientes 1 o 2 velas darán la confirmación de un cambio de tendencia, pero habrá un empuje por debajo del mínimo de la Doji patas largas en la tendencia alcista. Por el contrario, las siguientes 1 o 2 velas indicarán una reversión alcista mediante un movimiento por encima del máximo de la Doji patas largas en una tendencia bajista.
Un resumen de los patrones de velas
Hemos hecho un recorrido por una variedad de patrones de velas individuales y dobles que indican tanto si hay una continuación de la tendencia, indecisión o consolidación, como también reversiones de tendencias al alza o la baja. Ya seas un trader intradía, de tipo swing o de posición, o uses otras estrategias de trading deberías poder incorporar los patrones de velas para ayudarte a entrar o salir de una operación. Estos patrones también pueden ayudar a obtener ganancias en posiciones abiertas. En la siguiente tabla, verás un resumen de las diferentes formaciones de velas que hemos visto y si indican una continuación, reversión o indecisión, además de si son alcistas o bajistas.
| Patrón de velas | Continuación, reversión, indecisión | Potencialmente alcista o bajista |
|---|---|---|
| Línea estándar | Continuación | Alcista o bajista |
| La vela Marubozu | Continuación | Alcista o bajista |
| Patrones de trompos | Indecisión | Ninguna |
| Vela de martillo | Reversión | Potencialmente alcista |
| Vela Doji libélula | Reversión | Potencialmente alcista |
| Vela de martillo invertido | Reversión | Potencialmente alcista |
| Vela envolvente alcista | Reversión | Potencialmente alcista |
| Vela de estrella fugaz | Reversión | Potencialmente bajista |
| Vela Doji lápida | Reversión | Potencialmente bajista |
| Vela de hombre colgado | Reversión | Potencialmente bajista |
| Vela envolvente bajista | Reversión | Potencialmente bajista |
| Vela Doji patas largas | Reversión | Potencialmente alcista o bajista |
