
Descubra 6 estrategias de trading que todo operador debe conocer: Swing trading, Trading de posiciones, Trading de la acción del precio, Trading algorítmico, Trading de noticias.
CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. 69.39% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider.
You should consider whether you understand how CFDs work and whether you can afford to take the high risk of losing your money.
Escrito por Aaron Akwu, Head of Education Hantec Markets
La ratio riesgo-recompensa es una métrica utilizada para evaluar la rentabilidad potencial de una operación comparando la cantidad de riesgo asumida con la recompensa potencial que puede ganarse. Se calcula dividiendo el beneficio potencial de una operación (recompensa) por la cantidad que puede perderse (riesgo).
En el mercado forex es crucial gestionar los riesgos, y la ratio riesgo-recompensa (RRR) es un concepto que resulta esencial comprender. La RRR es la ratio entre el riesgo potencial y la recompensa potencial en una operación, y representa la cantidad de dinero que podrías perder en comparación con la cantidad que podrías ganar. Es una métrica vital del balance entre riesgo y recompensa que ofrece una operación, y por lo tanto es una herramienta esencial en la gestión del riesgo.
Al desarrollar una estrategia de trading es esencial considerar los objetivos de riesgo y beneficio, así como tu apetito por el riesgo. Al establecer un objetivo de beneficios y usar la RRR puedes identificar operaciones con mejor ratio de riesgo, lo que se traduce en que la recompensa potencial es más elevada que el riesgo potencial. Una RRR más alta equivale a una mejor oportunidad de trading, ya que significa que tienes la posibilidad de ganar más dinero con cada dólar que arriesgues. Por consiguiente, la RRR es un factor crucial de cara a determinar la rentabilidad de una estrategia de trading, y te ayuda a identificar el equilibrio entre riesgo y recompensa para lograr éxitos a largo plazo en el mercado forex.
Tamaño en lotes: En forex, el tamaño en lotes se refiere al número de unidades de la divisa que estás comprando o vendiendo en una operación en particular. Es uno de los factores críticos que determina la ratio riesgo-recompensa (RRR) de una operación. La RRR es la ratio entre el beneficio potencial de una operación y la cantidad de riesgo que estás dispuesto a asumir.
El tamaño en lotes que elijas para una operación puede afectar significativamente a tu RRR. Un tamaño más pequeño significa que estás arriesgando menos dinero en la operación, lo que reduce tus beneficios potenciales. Por otra parte, un tamaño en lotes más grande significa que estás arriesgando más dinero, lo que puede incrementar tus beneficios potenciales.
Por ejemplo, si operas en el par EUR/USD con un precio de 1,2000 y deseas comprar, puedes por ejemplo adquirir 1 lote, que es equivalente a 100.000 EUR. Si el precio sube 10 pips hasta los 1,2010 obtuviste un beneficio de $100 ($10 por pip x 1 lote), y si baja 10 pips sufriste una pérdida que también es de $100. En cambio, si elegiste adquirir 0,1 lotes tu beneficio/pérdida solamente sería de $10 para el mismo movimiento en el precio.
Resulta crucial determinar un tamaño en lotes apropiado en función de tu tolerancia al riesgo y tu estrategia de trading, a fin de lograr una RRR favorable.
Margen: El margen es la cantidad de dinero que se le exige a un trader de forex para mantener abierta una posición en el mercado. Es un depósito de fondos que debe efectuar el trader a fin de poder abrir y mantener una posición en el mercado forex. Los márgenes requeridos varían dependiendo del par de divisas en el que operes, el tamaño de la posición y la política del bróker.
Margen y RRR están relacionados, ya que el margen requerido afecta a la RRR. Si se requiere más margen, eso significa que el trader debe poner más dinero para mantener su posición. Esto a su vez afecta a la RRR porque el beneficio potencial de una operación tendrá que ser más grande para que pueda cubrir el margen requerido.
Por ejemplo, si un trader desea operar en un par de divisas con un margen requerido del 2%, tendrá que poner $2.000 para mantener una posición por un valor de $100.000. Si la RRR es de 2:1, entonces el beneficio potencial de la operación tendría que ser de $4.000 a fin de cubrir el margen requerido y lograr la RRR deseada.
Apalancamiento: En el trading en forex, el apalancamiento es la capacidad para controlar una posición grande con una cantidad de capital relativamente pequeña. Lo proporciona el bróker de forex, y permite a los traders multiplicar sus beneficios (y pérdidas) potenciales tomando de hecho un préstamo del bróker a fin de abrir una posición más grande de lo que les resultaría posible usando únicamente sus propios fondos.
Al usar apalancamiento, los traders han de considerar cómo afecta a sus márgenes requeridos la RRR que eligieron. Por ejemplo, si deseamos abrir una posición con una RRR de 1:2 y el apalancamiento que le proporciona su bróker es de 1:100, tendremos que poner un margen del 1% del tamaño total de su posición (p.ej., 1/100 del tamaño de la posición).
En cambio, si el trader desea usar una RRR de 1:5 para esa misma operación, tendría que poner un margen mayor, el 2% del tamaño total de la posición. Esto se debe a que la pérdida potencial es ahora cinco veces mayor que el margen inicialmente requerido para la operación con RRR de 1:2.
Cuando el spread es grande, significa que la diferencia entre los precios bid y ask es sustancial, y esto puede influir en la RRR. Por ejemplo, si un trader abre una posición con un stop-loss ajustado, un spread mayor se traducirá en que la operación tendrá que moverse más en la dirección de los beneficios antes de que pueda alcanzar el objetivo. Esto significa que el beneficio potencial se verá reducido, y por consiguiente la RRR se verá afectada.
Por otro lado, si el spread es más reducido, la RRR mejorará, dado que el trader necesitará un movimiento menor en el precio para llegar a su objetivo de beneficios. Por consiguiente, es importante que los traders consideren el spread al planificar sus operaciones, a fin de asegurarse de que consiguen la mejor RRR posible.
Se calcula comparando el beneficio potencial (recompensa) de una operación con la pérdida potencial (riesgo) de esa misma operación. La fórmula para la ratio riesgo-recompensa es:
Ratio Riesgo-Recompensa = (Take Profit – Precio de entrada) / (Precio de entrada – Stop Loss)
La ratio riesgo-recompensa puede expresarse como una ratio, un porcentaje o un decimal. Si la ratio es superior a 1:1 significa que la recompensa potencial es mayor que el riesgo potencial, lo que se considera una ratio favorable para la operación. A la inversa, si la ratio es inferior a 1:1, significa que el riesgo potencial es superior a la recompensa potencial, lo que puede indicar que no vale la pena emprender la operación.
En el trading en forex es importante disponer de una estrategia de trading sólida para evitar perder dinero. Las órdenes de stop loss y take profit son dos herramientas esenciales que pueden ayudar a los traders a gestionar riesgos y recompensas. Se usan para limitar pérdidas y para recoger beneficios al establecer un objetivo predeterminado en el precio.
Una orden de stop-loss se usa para limitar las pérdidas del trader en caso de que el mercado se mueva en su contra. Al establecer un stop-loss podemos evitar perder más dinero del que estamos dispuesto a arriesgar. Por ejemplo, si compramos el par de divisas EUR/USD en 1,2000 y establecemos un stop-loss en 1,1950, la operación se cerrará automáticamente si el precio cae hasta los 1,1950. Esto significa que la máxima pérdida potencial será de 50 pips.
Por otra parte, una orden take-profit se usa para recoger beneficios en caso de que el mercado se mueva a favor del trader. Al establecer un take-profit, el trader puede asegurarse de capturar cualquier beneficio potencial antes de que el mercado se dé la vuelta. Por ejemplo, si compramos el par de divisas EUR/USD en 1,2000 y establecemos un take-profit en 1,2100, la operación se cerrará automáticamente si el precio sube hasta los 1,2100. Esto significa que el beneficio potencial será de 100 pips.
La ratio riesgo-recompensa es un concepto que resulta importante considerar cuando se usan órdenes de stop-loss y take-profit. Esta ratio es el beneficio potencial dividido por la pérdida potencial. Por ejemplo, si un trader establece un stop-loss en 50 pips y un take profit en 100 pips, la ratio riesgo-recompensa sería de 1:2. Esto significa que el beneficio potencial es el doble de la pérdida potencial. Generalmente se recomienda usar una ratio riesgo-recompensa de al menos 1:2 para asegurarse de que el beneficio potencial es mayor que la pérdida potencial.
Mediante el uso de órdenes stop-loss y take-profit, junto con una ratio riesgo-recompensa favorable, los traders pueden gestionar de manera efectiva sus riesgos y recompensas. Esto es importante para la rentabilidad a largo plazo, especialmente si tienen más operaciones perdedoras que ganadoras. Por ejemplo, si un trader tiene una tasa de operaciones ganadoras del 40% y una ratio riesgo-recompensa de 1:2, su actividad todavía puede ser rentable. Si arriesga $100 en cada operación, perderá $400 en cuatro operaciones perdedoras y ganará $800 en seis operaciones ganadoras, con un beneficio resultante de $400. Vale la pena señalar que otros factores pueden afectar sustancialmente a los resultados del trading, como los datos económicos, las tasas de interés, la estabilidad política, las políticas de los bancos centrales, etc.
El tamaño de las posiciones es un aspecto crucial del trading en el mercado de divisas. Implica determinar la cantidad apropiada de capital que se va a arriesgar en una operación en particular, en función del riesgo y la recompensa potenciales. Uno de los factores clave a considerar a la hora de determinar el tamaño de la posición es la ratio riesgo-recompensa.
La ratio riesgo-recompensa es una métrica del beneficio potencial frente a la pérdida potencial de una operación. Por ejemplo, si una operación tiene una ratio riesgo-recompensa de 1:2, eso significa que el beneficio potencial tiene un tamaño de dos veces la pérdida potencial. Los traders generalmente aspiran a tener una ratio riesgo-recompensa de al menos 1:2 o superior a fin de garantizar que sus operaciones ganadoras compensan sus operaciones perdedoras.
Al determinar el tamaño de sus posiciones, cada trader debe tener en cuenta su estrategia de trading, su punto de entrada y su objetivo para el precio. Por ejemplo, podemos usar una estrategia de trading que incluya colocar órdenes stop-loss a cierta distancia del punto de entrada para limitar las pérdidas potenciales. También podemos tener objetivos de precio específicos para recoger beneficios. Estos factores pueden ayudarnos a determinar el tamaño apropiado de la posición para una operación en particular.
Por ejemplo, si un trader abre una posición larga en el EUR/USD a 1,2000 con una orden de stop-loss en 1,1950 y un objetivo de precio en los 1,2200 tendrá un beneficio potencial de 200 pips y una pérdida potencial de 50 pips. Si está dispuesto a arriesgar un 1% de su cuenta de trading en esta operación, tendrá que calcular el tamaño de su posición en función de la ratio riesgo-recompensa de 1:4 (el beneficio potencial de 200 pips, dividido por la pérdida potencial de 50 pips). Esto daría como resultado un tamaño de posición de 0,25 lotes en una cuenta de trading de $10.000.
En resumen, el tamaño de la posición es un componente crucial de la gestión del riesgo en el mercado forex. Los traders han de considerar sus estrategias de trading, puntos de entrada y objetivos de precio a la hora de determinar el tamaño de posición apropiado para una operación en particular. También deberían considerar la ratio riesgo-recompensa para asegurarse de que la recompensa potencial es mayor que el riesgo potencial.
Calcular la ratio recompensa/riesgo es un paso importante de cara a gestionar el riesgo al operar en el mercado forex. La ratio recompensa/riesgo, también conocida como ratio riesgo-recompensa, es una métrica que usan los operadores para comparar el beneficio potencial y la pérdida potencial en una operación.
Para calcular la ratio recompensa/riesgo tienes que determinar el beneficio potencial y la pérdida potencial de una operación. El beneficio potencial se calcula identificando el punto de entrada y el objetivo de precio. La pérdida potencial se calcula identificando el nivel de stop-loss.
Por ejemplo, supongamos que deseas comprar un par de divisas a 1,2000 y fijas un stop-loss en 1,1900. También estableces un objetivo de precio en el 1,2200. En este caso, el beneficio potencial es de 200 pips (1,2200 – 1,2000) y la pérdida potencial es de 100 pips (1,2000 – 1,1900).
Para calcular la ratio recompensa/riesgo, divides el beneficio potencial por la pérdida potencial. En el ejemplo previo, la ratio recompensa/riesgo es de 2:1, lo que significa que el beneficio potencial es dos veces mayor que la pérdida potencial.
Una ratio recompensa/riesgo elevada generalmente se considera deseable, ya que significa que el beneficio potencial es mayor que la pérdida potencial. Sin embargo, es importante tener presente que una ratio recompensa/riesgo alta no garantiza el éxito, ya que siempre existe la posibilidad de que la operación no salga como habías planeado.
También vale la pena señalar que la ratio recompensa/riesgo puede variar dependiendo de la estrategia y la tolerancia al riesgo del trader. Algunos operadores pueden preferir una ratio recompensa/riesgo más elevada, mientras que otros pueden estar más cómodos con una ratio más baja.
En conclusión, calcular la ratio recompensa/riesgo es un paso esencial para gestionar el riesgo cuando se opera en el mercado forex. Identificando el punto de entrada de la operación y ajustando un nivel de stop-loss los operadores pueden determinar el beneficio potencial de la operación y calcular la ratio recompensa/riesgo.
Al desarrollar una estrategia de trading es importante considerar la ratio riesgo-recompensa, además de otros factores tales como datos económicos, tasas de interés, estabilidad política, políticas de los bancos centrales, etc., ya que pueden afectar enormemente la rentabilidad global de la estrategia. La ratio riesgo-recompensa es la relación entre la pérdida potencial y la ganancia potencial de una operación. Una buena ratio riesgo-recompensa garantiza que la recompensa potencial es mayor que el riesgo potencial, lo que resulta clave para una estrategia de trading exitosa.
He aquí algunos pasos que te ayudarán a determinar la mejor ratio riesgo-recompensa para tu estrategia de trading:
Siguiendo estos pasos puedes encontrar la mejor ratio riesgo-recompensa para tu estrategia de trading, lo que te ayudará a maximizar tus beneficios y minimizar tus riesgos. Es importante recordar que la ratio riesgo-recompensa es tan solo un factor a considerar en la elaboración de una estrategia de trading exitosa, y que otros factores como el análisis del mercado, la gestión del riesgo y la ejecución de las operaciones también son importantes.
Descubra 6 estrategias de trading que todo operador debe conocer: Swing trading, Trading de posiciones, Trading de la acción del precio, Trading algorítmico, Trading de noticias.
El oro lleva mucho tiempo considerándose un activo valioso y codiciable, por lo que es sumamente atractivo para traders e inversionistas quienes intentan sacar provecho
Dar los primeros pasos en el mundo del trading puede ser abrumador para los principiantes. Hay tanta información disponible que navegar entre ella puede convertirse
Nuestro equipo de atención al cliente está aquí para responder a cualquiera de sus preguntas. Desde procedimientos técnicos hasta preguntas y operaciones comerciales en general, estamos aquí para ayudarlo.
Cuando se registre con nosotros, le asignaremos un gerente de relaciones dedicado para ayudarlo en su viaje comercial
Risk Warning
CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage.
69.39% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider.
You should consider whether you understand how CFDs work and whether you can afford to take the high risk of losing your money.
Please click here to view our Risk Disclosure.
Hantec Markets use cookies to enhance your experience on our website. By staying on our website you agree to our use of cookies. You can access our Cookie Policy here
Hantec Markets is a trading name of Hantec Group.
This website is owned and operated by Hantec Markets Holdings Limited. Hantec Markets Holdings Limited is the holding company of Hantec Markets Limited and Hantec Markets Ltd.
Hantec Markets Limited is authorised and regulated by the Financial Conduct Authority (FCA) in the UK (Register no: FRN 502635).
Hantec Markets Ltd. is authorised and regulated as an Investment Dealer by The Financial Services Commission of Mauritius (License no: C114013940).
The services of Hantec Markets and information on this website are not aimed at residents of certain jurisdictions, and are not intended for distribution to, or use by, any person or entity in any jurisdiction or country where such distribution or use may be contrary to any of the laws or regulations of that jurisdiction. The products and services described herein may not be available in all countries and jurisdictions. Those who access this site do so on their own initiative, and are therefore responsible for compliance with applicable local laws and regulations. The release does not constitute any invitation or recruitment of business.
Hantec Markets does not offer its services to residents of certain jurisdictions including USA, Iran, Myanmar and North Korea.